Mit der Dienstleistung Private Finance unterstützen wir Sie bei dem Management Ihrer privaten Vermögenswerte. Mit dem Vermögenscontrolling sorgen wir für eine maximale Transparenz der Vermögensentwicklung und Rentabilität der einzelnen Anlagen und liefern die Daten, die für die Bewertung von Investitionen benötigt werden und die frühzeitig Fehlentwicklungen aufzeigen. Zudem können die Kosten und Leistungen der eingesetzten Dienstleister fortlaufend kontrolliert werden.
Auf Basis der Informationen des Vermögenscontrollings, Ihren Wünschen und Zielen als Vermögensinhaber und geplanten Änderungen der Steuergesetzgebung entwickeln wir für Sie eine maßgeschneiderte Steuerstrategie. Wir begleiten Sie auch bei der Umsetzung der Vermögensstrategie, z.B. bei der Auswahl, Steuerung und Kontrolle der eingesetzten Dienstleister und der Bewertung des Immoblienvermögens und der Unternehmensbeteiligungen.
Wir sind absolut unabhängig und nur Ihnen als Vermögensinhaber verpflichtet. Wir führen daher auch keine Anlageberatung durch, wir weisen jedoch auf Risiken hin, z.B. Risiken im Wertpapierportfolio, welche durch eine gleichgerichtete Anlagestrategie der verschiedenen Vermögensverwalter entstehen können oder Risiken im Immobilienportfolio durch Renovierungsstaus. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie rein objektive Informationen zur Verfügung gestellt bekommen.